Kellnerin Annie Tassell wird nach Dienstschluss vor dem Diner in der Lower East Side, in dem sie arbeitet, entführt und einer ihrer Kollegen, der versucht, ihr beizustehen wird dabei verletzt. Die Detectives Munch und Fin werden zu dem Fall hinzugezogen, weil sie selbst gerade einem Täter auf der Spur sind, der Frauen entführt, foltert und dann ermordet. Sarah Kimmel ist das einzige seiner Opfer, das dem Serienkiller lebend entkommen konnte. Bald gehen Munch und Fin davon aus, dass es sich bei dem Entführer von Annie um denselben Täter handelt. Sie vesuchen, ihn anhand einer speziellen Tätowierung, die bei dem Täter gesehen wurde, zu überführen. Die Spur führt zu einem gewissen Frank Taggart, der jedoch weder von Sarah Kimmel noch von dem Mann, der Annie Tassel zu Hilfe kam, identifiziert werden kann. Weitere Ermittlungen führen zu dem Waffennarr Darryl Kern. Doch während sie noch nach Kerns aktuellem Aufenthaltsort suchen, wird Annies Leiche gefunden. Immer klarer stellt sich heraus, dass Kern der von ihnen gesuchte Mann ist, doch er bleibt weiterhin verschwunden. Offensichtlich hat er außerdem noch einen Komplizen, der für die Ermittler kein Fremder ist...